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南方稳健

南方稳健谈谈再创新高

2020-06-14南方稳健
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南方稳健谈谈再创新高

  今天再减仓李宁,加仓惠理,相比较于惠理,目前的李宁不管是确定性,还是价格,都没有太多优势。

  目前香港账户进一步集中,谭木匠:39%;惠理集团:33%;李宁:23%;思嘉集团:5%。

  此配置,进攻有惠理和李宁,防守有谭木匠。前两大仓位,谭木匠和惠理非常简单,有很好的可预测性,踩地雷的概率不大。李宁不好说,但是现价风险不大,并且李宁应该是体育股里面最透明和品牌最好的一个,也是我唯一买过的体育股,年报还没出来,不知清库存如何,财务状况如何,先持有大部分仓位等待。思嘉仓位较小,看过公司网页,年度会议上总裁说2011年业绩翻番,不知是指收入还是净利润,所以至少2011年应该是不错,这个公司关键还是不太好懂。

  最近反复思考,在股市上,我还是喜欢去捡一些金砖,而不太喜欢去掏金沙。有一些股票,价格确实低,但是问题多多,除了要把握好买的时机,还要把握卖的时机,比如雨润食品、博士蛙、思捷环球等等。太累了!刁钻的会计手法,竞争失效的公司,只有好的价格,按格雷勒姆的说法,这种股票当然可投资,但是和猪摔跤,确实不易。所以,以后还是集中到金砖上比较省心。便宜货,以后偶尔为之,不可作为主要方向。

  当然,要捡金砖,必须有非常严格的标准。还要承受可能的后果:踩地雷或者长时间落后。

  现在看到的三块金砖:A股的招商银行(600036.SH)、中国平安(601318.SH);H股的谭木匠。除了谭木匠,招商银行和中国平安配置还不高,下半年还有两笔钱,希望能够等等我。

  惠理其实也不错,这个公司最大的风险,是管理资金的逃离,什么情况下会逃离呢?可能是某一年业绩大幅出乎意外。这种公司,稳定压倒一切,不需要有过高的收益,稍高于指数即可。去年下半年那么差的市况下,资金流出和流入还基本相抵,说明投资者还是比较信任的。

  博士蛙,去年坐了一次过山车,2元买,然后跌倒1.18,再上2元卖掉(一个不成熟和不盈利的的模式疯狂的扩张)。虽然没亏钱,但是最近的会计师跳车,还是有点后怕。对于IPO的新公司,一定要持怀疑态度,除非有很好的论证,不要轻易买,即使有非常好的价格。

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